【佰度新闻】成都特价办理各类业务，快速咨询： seoer1996 ➕vx。更公司与债券持有人之间的权利义务关系的任何与本期可转债有关的决议如果导致变，明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外除法律、法规、部门规章和《可转债募集说明书》：

　　公司原则进行年度利润分配2、利润分配的时间间隔：，的情况下在有条件，状况提议公司进行中期利润分配公司董事会可以根据公司经营。

　　方案进行审议并发表意见董事会制订的利润分配。数以上监事同意方能通过监事会的意见须经过半。

　　A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司；

　　有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持。民币 100元）拥有一票表决权每一张未偿还的债券（面值为人。

　　/或股东权益变化情况时当公司出现上述股份和，转股价格调整将依次进行，定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告并在上海证券交易所网站（）或中国证监会指，调整办法及暂停转股时期（如需）并于公告中载明转股价格调整日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股价格调整日为本次发行的可转，登记日之前转换股份，公司调整后的转股价格执行则该持有人的转股申请按。

　　百分之十以上的债券持有人书面提议召开8）公司、单独或合计持有本期债券总额；

　　序：公司董事会审议通过的公司利润分配方案（2）股东大会审议利润分配方案需履行的程，东大会进行审议应当提交公司股。会的通知时发布股东大，的意见和监事会的意见须同时公告独立董事。具体方案进行审议时股东大会对现金分红，表决、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、提供网络投票，东的意见和诉求充分听取中小股，股东关心的问题并及时答复中小。

　　收等影响应链、验，产品延期交付部分项目和，入同比下降导致营业收。方面另一，权激励计提股份支付费用2022年公司实施股，提折旧、装修摊销增加等原因在建工程转固定资产相应计，润同比下降导致净利。需求、原材料价格等因素发生重大不利变化未来若宏观经济环境、外部竞争环境、下游，绩进一步下滑的风险公司将存在经营业。

　　星通信领域在机载卫，处于发展初期国内市场尚，具有空地互联功能仅部分宽体机型，国民航机型的主力窄体机型作为我，现空地互联功能大部份还未实。

　　本次发行的可转换公司债券进行了信用评级公司聘请东方金诚国际信用评估有限公司为，用级别为 AA-盟升电子主体信，券信用级别为AA-本次可转换公司债，望为稳定评级展。

　　或被债券持有人通过会议决议的形式豁免2、协议项下发行人违约事件已得到救济。

　　导航系统的导航终端设备以及核心部件产品发行人卫星导航产品主要为基于北斗卫星，组件、专用测试设备等如卫星导航接收机、，国防军事领域目前应用于，期内报告，收入分别为 18发行人军品销售,1万元、32257.0,6万元、39169.9,5万元和19943.4,45万元048.，01%、83.95%和81.84%占当年收入的64.50%、76.，的主要构成部分是发行人收入。

　　产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不3、发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资能

　　按一定频率周期循环的电磁波在空间传播是，周期内特定时刻的循环位相位是指电磁波在 一个置

　　 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司，后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整，权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授。

　　品研发、生产、销售经营范围：电子产；发、销售软件开，咨询、技术转让电子产品技术；术进出口货物及技；租赁房屋；理服务企业管。批准的项目（依法须经，方可开展经营活动）经相关部门批准后。

　　发行所作的任何决定或意见中国证监会、交易所对本次，的真实性、准确性、完整性作出保证均不表明其对申请文件及所披露信息，或者对投资者的收益作出实质性判断或保证也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值。明均属虚假不实陈述任何与之相反的声。

　　滤过程中信号过，保持较高抑制的情况 下对有效信号之外干扰信号，有效信号强较低损失度

　　本企业参与盟升电子本次可转债的发行认购③若本人及配偶、父母、子女/本公司/，企业完成本次可转债认购之日起六个月内自本人及配偶、父母、子女/本公司/本，司/本企业所持有的盟升电子股票或已发行的可转债不以任何方式减持本人及配偶、父母、子女/本公。

　　有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额B：指本次发行的可转换公司债券持有人持；

　　象发行可转换公司债券本次公司向不特定对， 过人民币 30募集资金总额不超,元（含本数）的行000.00万为

　　请转换成的股份须是整数股可转换公司债券持有人申。持有人经申请转股后本次可转换公司债券，的可转换公司债券余额转股时不足转换为一股，证券交易所等部门的有关规定公司将按照中国证监会、上海，付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑。

　　满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起。

　　说明书中在本募集，另有所指除非文中，特定含义： 一、普通术下列词语或简称具有如下语

　　照约定的价格和 程序转换为公司 A股股票的过债券持有人将其持有的 A股可转换公司债券按程

　　双向报文通信功能北斗系统具有的，传送 120个汉字的短报文信用户可以通过北斗系统一次 息

　　人民币普通股在境内上市的，明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通即获准在境内证券交易所上市的以 人民币标股

　　券的计划或安排行可转换公司债，次向不特定对象发行可转换公司债券亦不会委托其他主体参与认购公司本。

　　人在满足回售条件后可转换公司债券持有，报期内进行回售可以在回售申，期内不实施回售的在该次回售申报，附加回售权不应再行使。

　　扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的4、发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂，请破产或者依法进入破产程序的或其被托管/接管、解散、申；

　　计可供分配利润、公积金及现金流状况股票股利分配的条件：公司可以根据累，司股本规模合理的前提下在保证足额现金分红及公，股利方式进行利润分配公司可以采用发放股票，司董事会审议通过后具体分红比例由公，会审议决定提交股东大。

　　司债券项下权利义务的所有规定并受其约束（一）接受本募集说明书对本次可转换公。

　　通信委员会美国联邦，、卫 星和电缆来协调国内和国际的通其通过控制无线电广播、电视、电信信

　　安装）方式实现机载 Wi-Fi通信目前宽体机均通过“前装”（即出厂前，、霍尼韦尔提供设备由松下航电。机型改装的“后装”市场（即出厂后改装）公司机载卫星通信天线产品主要面向窄体，在国内装机飞行目前还未实际。通信天线制造商公司作为卫星，集成后销售予航空公司产品需由下游集成商，慢于预期或业内无法形成有效的商业模式未来如果国内机载卫星通信市场发展进度，尔等国际厂商竞争中获取市场份额过小或下游集成商在与松下航电、霍尼韦，信市场的扩展将受到较大影响则公司未来在国内机载卫星通。

　　星通信领域在船载卫，供各类船只于海上建立卫星通信公司船载卫星通信天线产品主要，、联网功能实现通信，平、使用习惯等因素的限制受限于通信速率、资费水，信尚未大规模普及目前船载卫星通，率较低渗透。达预期或者用户习惯未能按预期形成未来如果我国高通量卫星的建设未，市场的普及受阻卫星通信于海洋，产品销售的增长产生不利影响则会对公司船载卫星通信天线。

　　债券最后两个计息年度本次发行的可转换公司，日的收盘价低于当期转股价格的 70%时如果公司 A股股票在任何连续三十个交易，司债券持有可转换公人

　　、除息等引起公司转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内发生过除权，按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

　　母、子女自愿作出上述承诺②本人保证本人之配偶、父，承诺函的约束并自愿接受本，交易的相关规定严格遵守短线。

　　星通信领域在船载卫，供各类船只于海上建立卫星通信公司船载卫星通信天线产品主要，、联网功能实现通信，平、使用习惯等因素的限制受限于通信速率、资费水，信尚未大规模普及目前船载卫星通，率较低渗透。达预期或者用户习惯未能按预期形成未来如果我国高通量卫星的建设未，市场的普及受阻卫星通信于海洋，产品销售的增长产生不利影响则会对公司船载卫星通信天线。

　　300GHz的电磁波频率为 30GHz-，有限频带 的简称是无线电波中一个，10毫米之间的电磁即波长在 1毫米-波

　　权登记日为每年付息日的前一交易日3）付息债权登记日：每年的付息债，五个交易日内支付当年利息公司将在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券在付息债权登记日前（包括付息债权登记，息年度及以后计息年度的利息公司不再向其持有人支付本计。

　　证券的上市流通（十）本次发行，制或承诺 本次发行结束后包括各类投资者持有期的限，的可转换公司债券在上海证券交易所上市公司将尽快申请本次向不特定对象发行，公司将另行公告具体上市时间。

　　器装备生产任务技术指标设计、生产由于军工产品需根据客户交付的武，依赖于公司的研发技术实力和重大项目管理能力而发行人承担的武器装备生产任务的顺利实施。、不能按时保质完成承担的研制任务若发行人不能按照约定保证项目实施，及发行人经营业绩产生一定的影响将会对发行人的后续项目承担以。

　　销售领域在军品，查、产品交付验收、质保期等节点分批支付合同款行业中付款条款普遍约定为根据合同签订、进度审，审核流程及付款计划向公司付款在各付款节点客户根据其内部；时同，单位款项后再向发行人付款部分客户还需在收到上级。中其，其应收账款回款周期在一年以上公司部分产品配套层级较低使。

　　券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债。

　　资金验资网上申购；网下配售比率、网上中签 率确定网上、网下发行数量及；申购配网上号

　　持有人会议上可以发表意见4）下述债券持有人在债券，表决权但没有，席张数： ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出；

　　CHENGDU M&S ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.股票简称：盟升电子 股票代码：688311 成都盟升电子技术股份有限公司 （,号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商LTD.） （中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350）

　　天线各辐射单元的相位利用电子技术控制阵列，空间快速变化的雷达使天线波束指向 在。容量大、数据率高其特点是：目标，跟踪数百个目标可 同时监视和；、制导等多种 功能具有搜索识别、跟踪；境的适应能力强对复杂目标环，性能好反干扰，靠性可高

　　信联盟国际电，术事务的联合国机构是主管信息通信技，线电频谱与卫星轨道资源负责分 配和管理全球无，电信标准制定全球，提供电信援助向发展中国家，球电信发促进全展

　　券法》关于买卖上市公司股票的相关规定④本人/本公司/本企业将严格遵守《证，）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式，短线交易等违法行为不实施或变相实施。

　　集说明书“第三节风险因素”全文本公司提请投资者仔细阅读本募，意以下风险并特别注：

　　会议规则另有规定外8）除债券持有人，议作出的决议债券持有人会，的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值。

　　他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其，完整性承担相应的法律责任并对其真实性、准确性及。

　　quency的简称Radio Fre，间的电磁波频率指可辐射到空，Hz-300GHz之间频率 范围在 300K，Hz无线传 输技术、FM等技包括蓝牙、WiFi、2.4G术

　　与《受托管理协议》有关的任何争议《受托管理协议》项下所产生的或，方之间协商解决首先应在争议各。解决不成如果协商，人民法院提起诉讼可向各方住所地的。

　　债券期满后五个交易日内在本次发行的可转换公司，的可转换公司债券公司将赎回未转股，本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在。

　　市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转换公司债券的人）被视为作出以下承诺购买本次可转换公司债券的投资者（包括本次可转换公司债券的初始购买人和二级：

　　lite navigation system）伽利略卫星导航系统（Galileo satel，的全球卫星导航定位系是由 欧盟研制和建立统

　　有定制化的特点由于公司产品具，求生产和销售具体产品公司每年根据客户的需，利率有所不同不同产品毛，来未，结构变化或者产品销售价格、原材料价格、用工成本波动如果公司不能继续获取客户高价值含量的订单导致收入，务毛利率水平波动则可能导致主营业，利能力产生一定影响进而可能对公司盈。

　　理合伙企业（有限合伙）宁波盟升道合共赢企业管，合伙企业（普通合伙）更名而来由成都市盟 升道合企业管理，企业管理合伙企业（有限合伙后更名为安庆 盟升道合共赢）

　　股东利益和公司整体利益为出发点公司调整利润分配政策应当以保护，东、独立董事和监事会的意见充分考虑股东特别是中小股。对现金分红政策做出调整的对既定利润分配政策尤其是，后提交股东大会批准需经公司董事会审议，政策的调整发表独立意见独立董事应对利润分配。分配政策调整方案进行审议并发表意见公司监事会应当对董事会制订的利润。数以上监事同意方能通过监事会的意见须经过半。

　　sitioning System）全球定位系统（Global Po，位、全天候、全时段、高精度的卫星导航 系是由美国国防部研 制建立的一种具有全方统

　　合伙企业（有限合伙）宁波盟升创合企业管理，伙企业（有限合伙）更名而由成都盟升创合 投资合来

　　满足的情况下在下列条件均，年度现金分红公司必须进行，公司弥补亏损、扣除法定公积金后所余税后利润）的 10%且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润（指：

　　满足的情况下在上述条件不，不进行现金分红的公司董事会决定，现金分红的资金（如有）留存公司的用途和使用计划应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于。表独立意见并公开披露独立董事应当对此发。

　　定对象发行可转换公 司债券募集说明书《成都盟升电子技术股份有限公司向不特》

　　、法规的规定发生合法变更（四）发行人依有关法律，法就该等变更进行信息披露时在经有关主管部门批准后并依，接受该等变更投资者同意并。

　　付除本次债券以外的其他有息负债2、发行人已经或预计不能按期支，债券发生违约的且可能导致本次；

　　履行的程序：公司在进行利润分配时（1）董事会审议利润分配方案需，定利润分配方案公司董事会应制，经独立董事过半数同意方能通过该方案经全体董事过半数同意并。分红具体方案时公司在制定现金，件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条。

　　导航系统的导航终端设备以及核心部件产品发行人卫星导航产品主要为基于北斗卫星，组件、专用测试设备等如卫星导航接收机、，国防军事领域目前应用于，期内报告，收入分别为 18发行人军品销售,1万元、32257.0,6万元、39169.9,5万元和19943.4,45万元048.，01%、83.95%和81.84%占当年收入的64.50%、76.，的主要构成部分是发行人收入。

　　经东方金诚国际信用评估有限公司评级公司向不特定对象发行可转换公司债券，”《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的“东方金诚债评字【2022】0830号，信用等级为 AA-本次可转换公司债券，用等级为 AA-盟升电子主体信，望为稳定评级展。

　　集资金管理相关制度公司已经制订了募，放于公司董事会指定的募集资金专项账户中本次发行可转换公司债券的募集资金将存，行前由公司董事会确定具体开户事宜将在发，资金专项账户的相关信息并在发行公告中披露募集。

　　进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所的相关要求根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于，公司的利润分配政策《公司章程》规定了，如下具体：

　　律、法规和《公司章程》的有关规定公司历年利润分配符合国家有关法。配的具体情况如下最近三年股利分：

　　表决的决议结果有任何怀疑7）会议主席如果对提交，数进行重新点票可以对所投票；未提议重新点票如果会议主席，代理人）对会议主席宣布结果有异议的出席会议的债券持有人（或债券持有人，结果后立即要求重有权在宣布表决新

　　未经公告的事项进行表决债券持有人会议不得就。审议拟审议事项时债券持有人会议，事项进行变更不得对拟审议，被视为一个新的拟审议事项任何对拟审议事项的变更应，议上进行表决不得在本次会。

　　本公司/本企业最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的②若盟升电子启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女/，不参与盟升电子本次可转换公司债券的发行认购本人及配偶、父母、子女/本公司/本企业将。

　　完成前如遇银行存款利率调整本次可转换公司债券在发行，授权人士）对票面利率作相应调整则股东大会授权董事会（或董事会。

　　《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》根据公司 2021年年度股东大会审议通过的，股本扣减公司回购专用账户的股数为基数公司拟以实施权益分派股权登记日的总，利 3.6元（含税）每 10股派发现金红。励计划的第一类限制性股票登记完成因公司 2022年限制性股票激， 378新增股份,0股00，本由 114公司的总股,706,更为 115000股变,480,0股00。配总额不变的原则公司按照维持分，扣减公司回购专用证券账户中 691以实施权益分派股权登记日的总股本,9股后72，案的每股分配比例进行相应调整对 2021年度利润分配预，税）调整为 0.3591元（含税）每股派发现金红利由0.36元（含，金红利 41共计派发现,650,.92元336，022年 7月实施完毕该利润分配方案已于 2。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括，前的转股价格和收盘价计算则在调整前的交易日按调整，后的转股价格和收盘价计算在调整后的交易日按调整。格向下修正的情况如果出现转股价，调整之后的第一个交易日起重新计算则上述三十个交易日须从转股价格。

　　期且有重大资金支出安排的（3）公司发展阶段属成长，润分配时进行利，所占比例最低应达到 20%现金分红在本次利润分配中；

　　将所持有的可转债转为公司 A股股票2）根据可转债募集说明书约定条件；书约定的条件行使回售权3）根据可转债募集说明；

　　器装备生产任务技术指标设计、生产由于军工产品需根据客户交付的武，依赖于公司的研发技术实力和重大项目管理能力而发行人承担的武器装备生产任务的顺利实施。目实施、不能按时保质完成承担若发行人不能按照约定保证项的

　　券管理办法》等相关规定的要求根据《证券法》《可转换公司债，人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺如下公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理：

　　或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”；

　　报告出具标准无保留意见的审计报告（4）审计机构对公司该年度财务；或重大现金支出等事项发生（5）公司无重大投资计划。

　　债券转换为公司 A股股票时本次发行的 A股可转换公司，需支付的每股价债券 持有人格

　　间内及期满赎回期限内在本期可转债存续期，情形之一时当出现以下，券持有人会议应当召集债：

　　通信领域在卫星，出厂前未配备星地互联系统的民航客机公司的机载卫星通信天线产品主要用于，机的后装市场主要服务于客；已在客机前装市场积累了显著的竞争优势而松下航电、霍尼韦尔等大型企业目前，装市场的布局随着其对后，市场产生竞争关系公司将与其在后装；次其，面临国内同行业企业的竞争公司船载卫星动中通产品亦，需求或市场竞争格局发生重大变化若未来公司产品不能及时跟进市场，的市场份额及盈利水平亦会影响卫星通信业务。未完（）

　　管理人提供保证金1、向债券受托，付以下各项金额的总和且保证金数额足以支：

　　网下发行结果公告刊登网上中签率和；购的摇号抽签进行网上申；的网下申购定金退还未 获配售，金如有不足网下申购定，需于该日补不足部分足

　　计息天数t：指，回日止的实际日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　发生过转股价格调整的情形若在前述三十个交易日内，按调整前的转股价格和收盘价计算则在转股价格调整日前的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日。

　　转换公司债券发行首日起每满一年的当日2）付息日：每年的付息日为自本次可。节假日或休息日如该日为法定，一个交易日则顺延至下，不另付息顺延期间。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　小的方向对准干扰信号天线方向图上增益最，量减 少增益并通过算法尽，干扰信号最保证接收到弱

　　债券最后两个计息年度本次发行的可转换公司，件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条，在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未，能再行使回售权该计息年度不，不能多次行使部分回售权可转换公司债券持有人。

　　Aperture Terminal）甚小孔径终端（Very Small ，微型地球站或小型地球站又称卫星通信地 球站、，期开发的 一种卫星通信系是 20世纪 80年代中统

　　人、监票人各一名5）会议设计票，计票和监票负责会议。议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会。

　　摇号抽签结果公告刊登网上申购的，号码确认认购数量投资者根据中签；的网上申购资解冻未中签金

　　不能正常履行职责10）公司管理层，力面临严重不确定性导致公司债务清偿能，采取行动的需要依法；

　　均为交易日以上日期。进行调整或遇重大突发事件影响发行如相关监管部门要求对上述日程安排，并修改发行日程公司将及时公告。

　　券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议3）单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债；

　　债券持有人会议决议是否获得通过6）会议主席根据表决结果确认，宣布表决结果并应当在会上。应载入会议记录决议的表决结果。

　　审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟。因导致会议中止或不能除因不可抗力等特殊原作

　　发行之后在本次，的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行，件出现的先后顺序公司将按上述条，价格进行调整依次对转股。格调整公式如下具体的转股价：

　　可转债上市后本次发行的，存续期内在债券，债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级东方金诚国际信用评估有限公司将对本次，踪评级报告并出具跟。

　　债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按，“10、赎回条款”的相关内容当期应计利息的计算方式参见。

　　议外出决，审议事项进行搁置或不予表决会议不得对会议通知载明的拟。项有不同提案的会议对同一事，时间顺序进行表决应以提案提出的，出决议并作。

　　期且无重大资金支出安排的（1）公司发展阶段属成熟，润分配时进行利，所占比例最低应达到 80%现金分红在本次利润分配中；

　　人对拟审议事项表决时债券持有人或其代理，同意或反对或弃权只能投票表示：。持有表决权对应的表决结果应计为废票未填、错填、字迹无法辨认的表决票所，投票结果不计入。投票人放弃表决权未投的表决票视为，投票结果不计入。

　　公司债券存续期内本次发行的可转换，少进行一次跟踪评级评级机构将每年至。自身情况或评级标准变化等因素如果由于外部经营环境、公司，司债券信用评级降低导致本次可转换公，者的投资风险将会增大投资，益产生一定影响对投资者的利。

　　-300GHz的电磁波频率为 300MHz，有限频带 的简称是无线电波中一个，-1米之间的电磁波即波长在 1毫米，波、 毫米波的统是分米波、厘米称

　　的表决投票时每一审议事项，人代理人）同一名公司授权代表参加清点应当由至少两名债券持有人（或债券持有，场公布表决结果并由清点人当。证表决过程律师负责见。

　　计数与各分项数值之和尾数不符的情况注：本募集说明书任何表格中若出现总，入原因造成均为四舍五。

　　行人违约事件发生如果上述约定的发，会议规则》的约定根据《债券持有人，过债券持有人会议形成有效决议有表决权的债券持有人可以通，通知发行人以书面方式，本金和相应利息宣布本次债券，期应付立即到。

　　放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的6、发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或；偿债保障措施发生重大不利变化的7、增信主体、增信措施或者其他；券存续期内8、本次债，义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对发行人对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知，个连续工作日仍未得到纠正且一直持续二十（20）；

　　经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身，列情形区分下，程规定的程序并按照公司章，现金分红政策提出差异化的：

　　速清偿后在宣布加，定的前提下采取了以下救济措施如果发行人在不违反适用法律规，议决议后可以书面方式通知发行人债券受托管理人经债券持有人会，速清偿的决定宣布取消加：

　　标准化协会欧洲电信，立的一 个非营利性的电信标准化组织是由欧共体委员会 1988年批准建，欧洲法规的技术基础而采用并被要求执其制定的推荐性标准常被欧共体 作为行

　　议自表决通过之日起生效9）债券持有人会议决，权机构批准的但其中需经有，准后方能生效经有权机构批。说明书》和债券持有人会议规则的规定依照有关法律、法规、《可转债募集，（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人。

　　排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安，或本次债券到期不能兑付本金若不能按时支付本次债券利息，/或利息产生的罚息、违约金等发行人将承担因延迟支付本金和，承担相关责任造成的损失予以赔偿并就受托管理人因发行人违约事件。

　　持有人在转股期内申请转股时本次发行的可转换公司债券，公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换，一股的整数倍并以去尾法取。

　　限公司、中国电子科技集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所发行人主要客户为中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有。期内报告，9.25%、93.04%、85.30%和88.32%公司同一控制下合并口径前五大客户的销售占比分别为 8，中度较高总体集。户的供应商体系中持续保持优势如果未来发行人无法在各主要客，要客户的合作关系无法继续维持与主，绩将受到较大影响则公司的经营业。时同，或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司如果客户对公司主要产品的需求产生变化，业绩造成不利影响会对公司的经营。司客户集中度高的风险特提醒投资者关注公。

　　相关规定及盟升电子本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购“①本人/本公司/本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等，应信息披露义务并将严格履行相。

　　、水声能等的技术手段使用电磁能、定向能，毁敌方电子信息系统、电子设备等确定、扰乱、削弱、 破坏、摧，正常使用而采取的各种战术技术措施和行保护己方电子信息 系统、电子设备的动

　　换公司债券转股期内在本次发行的可转，的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日，券未转股余额不足人民币 3或本次发行的可转换公司债,万元时000，格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券公司有权按照债券面值加当期应计利息的价。

　　其他信息披露媒体上刊登相关公告（）或中国证监会指定的上市公司，停转股期间（如需）等有关信息公告修正幅度、股权登记日及暂。易日（即转股价格修正日）起从股权登记日后的第一个交，执行修正后的转股价格开始恢复转股申请并。或之后、且为转换股份登记日之前若转股价格修正日为转股申请日，正后的转股价格执行该类转股申请应按修。

　　期且有重大资金支出安排的（2）公司发展阶段属成熟，润分配时进行利，所占比例最低应达到 40%现金分红在本次利润分配中；

　　tion Satellite System）全球导航卫星系统（Global Naviga，的卫星导航系统它是泛 指所有，区域的和增强的包括全球的、，欧洲的 GALILEO、中国的北斗 卫星导航系如美国 的 GPS、俄罗斯的 GLONASS、统

　　期各期报告，1、1.30、1.01和 0.53公司应收账款周转率分别为 1.4。资产的重要组成部分应收账款作为发行人，度和经营活动的现金流量回款周期影响发行人的速。降低或民品客户不能按期回款若未来公司军工产品配套层级，账款回款周期过长则会导致公司应收，低和经营业绩下滑的风险公司可能面临运营效率降。

　　企业违反上述承诺减持公司股票、可转债的⑤若本人及配偶、父母、子女/本公司/本，持公司股票、可转债的所得收益全部归公司所有本人及配偶、父母、子女/本公司/本企业因减，产生的法律责任并依法承担由此。”

　　板上市公司公司为科创，发行可转换公司债券本次向不特定对象，转股的投资者参与可转债，投资者适当性管理要求应当符合科创板股票。股票投资者适当性管理要求的如可转债持有人不符合科创板，持的可转债转换为公司股票可转债持有人将不能将其所。

　　责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负。

　　华泰联合证券以余额包销方式承销本次发行由保荐机构（主承销商）。间：【】-【】承销期的起止时。

　　科创板股票投资者适当性要求如果公司可转债持有人不符合，临赎回的情况下在所持可转债面，不能转换为公司股票考虑到其所持可转债，价格低于投资者取得可转债的价格（或成本）如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回，较低而遭受损失的风险投资者存在因赎回价格。

　　总额不超过人民币 30本次可转债预计募集资金,万元（含本数）000.00，集资金净额为【】万元扣除发行费用后预计募。

　　以对公司章程确定的利润分配政策进行调整公司根据外部经营环境和自身经营状况可，证监会和上海证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中国。

　　益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权，权采取相应措施需要决定或者授；

　　不能正常履行职责5、发行人管理层，面临严重不确定性的导致发行人偿债能力；

　　的《关于公司 2020年半年度利润分配的议案》根据公司 2020年第一次临时股东大会审议通过，股权登记日的总股本为基数同意公司以实施权益分派，现金红利 3.5元（含税）向全体股东每 10股派发。月 21日为股权登记日公司以 2020年 9， 114总股本,706,股为基数000，0.35元（含税）每股派发现金红利 ，金红利 40共计派发现,341,0元50，020年 9月实施完毕该利润分配方案已于 2。

　　集成商集成后销售予航空公司通信天线制造商产品需由下游，慢于预期或业内无法形成有效的商业模式未来如果国内机载卫星通信市场发展进度，尔等国际厂商竞争中获取市场份额过小或下游集成商在与松下航电、霍尼韦，信市场的扩展将受到较大影响则公司未来在国内机载卫星通。

　　债券转换为公司 A股 股票的起始日至结束债券持有人可以将公司的 A股可转换公司日

　　券向公司现有股东优先配售本次发行的可转换公司债，放弃优先配售权现有股东有权。授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会，债券的发行公告中予以披露并在本次发行的可转换公司。

　　星通信领域在机载卫，处于发展初期国内市场尚，具有空地互联功能仅部分宽体机型，国民航机型的主力窄体机型作为我，现空地互联功能大部份还未实。

　　 1-9月2022年，收入为 23发行人营业,88万元293.，0.65%同比下降 ，利润为 989.90万元归属于上市公司股东的净，80.67%同比下降 ，绩存在下滑最近一期业，来受国内疫情反复影响主要系 2022年以，分配套单位所在地疫情管控严格公司所在地、用户单位及其部，差受限人员出，交流、联合试研制项目技术验

　　券持有人的提议作出的①如该决议是根据债，决通过并经公司书面同意后该决议经债券持有人会议表，有人具有法律约束力对公司和全体债券持；据公司的提议作出的②如果该决议是根，会议表决通过后经债券持有人，有人具有法律约束力对公司和全体债券持。

　　况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情，作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视，价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的，“10、赎回条款”的相关内容当期应计利息的计算方式参见。

　　确定方式及每一计息年度的最终利率水平本次发行的可转换公司债券票面利率的，国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据。

　　利润分配政策调整方案时董事会在向股东大会提交，调整的原因及必要性应详细论证和分析。分配政策调整方案时股东大会审议利润，、网络投票等方式应采取现场投票，分配政策的制订提供便利为公众投资者参与利润，别决议的方式通过由股东大会以特。

　　的情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督（3）公司监事会对董事会执行利润分配政策和股东回报规划。

　　父母、子女违反上述承诺③若本人及本人配偶、，产生的法律责任将依法承担由此。”

　　员会、上海证券交易所及债券持有人会议规则的规定12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委，审议并决定的其他事项应当由债券持有人会议。

　　价格由军方审价确定公司部分军品的销售，的价格批复周期较长由于军方对新产品，价确定的产品针对尚未审，定价合同价格确认销售收入公司按照与客户签订的暂，暂定价的差额确认当期损益在军方批价后对最终价格与。价格存在差异导致收入及业绩波动的风险因此公司存在军品最终审定价格与暂定。

　　可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的当

　　请投资者注意本公司特别提，资决策之前在作出投，集说明书正文内容务必仔细阅读本募，以下重要事项并特别关注。

　　都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成号

　　安装）方式实现机载 Wi-Fi通信目前宽体机均通过“前装”（即出厂前，、霍尼韦尔提供设备由松下航电。机型改装的“后装”市场（即出厂后改装）公司机载卫星通信天线产品主要面向窄体，在国内装机飞行目前还未实际。作为卫公司星

　　对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及，审计总资产百分之三十以上的事项以较高者计）占公司最近一期经。章程规定根据公司，出等事项应经董事会审议后重大投资计划或重大现金支，会表决通过提交股东大。

　　债设置了赎回条款公司本次发行可转，和有条件赎回条款包括到期赎回条款，士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定到期赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人，面值加当期应计利息有条件赎回价格为。

　　采用每年付息一次的付息方式本次发行的可转换公司债券，债券本金并支付最后一年利息到期归还未偿还的可转换公司。

　　事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董。自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的。

　　票或者现金与股票相结合的方式分配股利1、利润分配的形式：公司采取现金、股。分红条件的具备现金，分红的利润分配方式公司优先采取现金。

　　公司 A股股票的可转换公司债券本次发行证券的种类为可转换为。A股股票将在上海证券交易所科创板上市本次可转换公司债券及未来转换的公司 。

　　表决权的三分之二以上通过方可实施上述方案须经出席会议的股东所持。进行表决时股东大会，公司债券的股东应当回避持有本次发行的可转换。公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日。

　　品设计方案、技术指标等多方面进行竞争发行人在经营过程中需要与竞争对手在产。效应对市场竞争若公司不能有，产品品质等方面的优势继续保持在技术研发、，竞争过程中落选则可能在市场，绩产生一定的不利影响从而会对公司的经营业。

　　募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券。

　　莱茵德国，全及质量认证机构德国最大的产品安，府公认的检验机构是一家德国政 ， 145年的信誉在德国及欧洲享有，测技术及认证服务提供商作为目前 国际领先的检，及全球 的服务网莱茵集团拥有遍络

　　资有限公司成都盟升投，控股股东发行人， 成都荣投创新投资有限公2018年 9月更名为司

　　网络或其他表决方式中的一种同一表决权只能选择现场、。的以第一次投票结果为准同一表决权出现重复表决。

　　法》的规定根据《证券，法发行后证券依，与收益的变化发行人经营，自行负责由发行人。发行人的投资价值投资者自主判断，投资决策自主作出，收益变化或者证券价格变动引致的投资风险自行承担证券依法发行后因发行人经营与。

　　公司A股股票交易总额/该日公司 A股股票交易总量前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日。

　　航领域卫星导，中国电子科技集团第二十研究所、航天长征火箭技术有限公司等央企下属研究所以及其他同行业公司的竞争公司的卫星导航产品在客户比选中通常会面临中国电子科技集团第五十四研究所、航天恒星科技有限公司、。可后才能最终接到相关军工订单由于通常只有比选获得客户认，研发能力以及资金实力且竞争对手均有较强的，持续保持市场竞争能力因此若未来公司不能，市场份额产生影响则可能对公司产品，营业绩和盈利水平进而影响公司的经。

　　含独立董事）、监事、高级管理人员的承（1）持股 5%以上股东、董事（不诺

　　投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构，销商包销余额由承。

　　可转债募集说明书约定之外4）除法律、法规规定及，付可转债的本金和利息不得要求公司提前偿；

　　定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债4）依照法律、行政法规及公司章程的规；

　　用每年付息一次的付息方式1）本次可转换公司债券采，转换公司债券发行首日计息起始日为本次可。

　　合伙企业（有限合伙）宁波盟升志合企业管理，合伙企业（有限合伙）更名而由成都盟升志合 企业管理来

　　售方面民品销，和民航市场进行销售公司主要面向海洋，同约定、客户业务开展情况等多项商业因素的影响回款周期取决于下游客户信用状况、付款能力、合。时同，分期收款方式回收设备投入的成本公司船载市场下游客户普遍采取，的回款速度较慢导致其向公司，公司民品业务的回款周期从而一定程度上拉长了。

　　换公司债券存续期间在本次发行的可转，十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有，正方案并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股价格向下修。

　　券总额不超过人民币 30本次拟发行可转换公司债,万元（含本数）000.00，（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会。

　　科研及生产中心建设项目和补充流动资金公司本次募集资金投资项目电子对抗装备。技术可行性、市场前景等进行了充分的分析及论证虽然公司已对本次募集资金投资项目相关政策、，实施过程中但在项目，、市场环境等一些不可预见因素的影响公司可能受到宏观经济环境、产业政策，预期效益的实现从而影响项目。关注该风险提请投资者。

　　 11月 10日截至 2022年，限公司自营账户持有发行人 72保荐机构关联方华泰证券股份有,券账户持有发行人 16204股、融券专用证,证券账户持有发行人 218393股、客户信用交易担保,5股30，柏瑞创新升级混合型证券投资基金”等基金账户合计持有发行人 784关联方华泰柏瑞基金管理有限公司通过“中国银行股份有限公司－华泰,0股09，自营账户及基金账户合计持有发行人 60关联方华泰金融控股（香港）有限公司通过,9股64。之外除此，高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、。

　　限公司、中国电子科技集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所发行人主要客户为中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有。期内报告，9.25%、93.04%、85.30%和88.32%公司同一控制下合并口径前五大客户的销售占比分别为 8，中度较高总体集。户的供应商体系中持续保持优势如果未来发行人无法在各主要客，要客户的合作关系无法继续维持与主，绩将受到较大影响则公司的经营业。时同，或公司竞争对手产品在技术性能上优于公司如果客户对公司主要产品的需求产生变化，业绩造成不利影响会对公司的经营。司客户集中度高的风险特提醒投资者关注公。

　　权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东，护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保。律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法。

　　股率或配，股价或配股价A为增发新，送现金股利D为每股派，整后转股P为调1

　　和方式要求公司偿付本期可转债本息6）按可转债募集说明书约定的期限；委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权7）依照法律、行政法规等相关规定参与或；